Anne-Sophie BOUÉ

Gestionnaire de patrimoine & experte en prévoyance

AGENT GENERALE PREVOYANCE & PATRIMOINE

Qui suis-je ?

Riche de 22 ans d’expérience dans le conseil financier, entrepreneure dans l’âme, j’ai choisi la voie de la gestion de patrimoine en toute indépendance, en devenant agent général en 2021.

Partenaire de mes clients, je leur offre une visibilité complète et les informations nécessaires à leur protection.

Le patrimoine, c’est la vie ! Gérer son patrimoine et son activité, c’est avant tout gérer sa vie et celle de ses proches ; c’est-à-dire leur permettre à coup sûr de pouvoir faire face à chacune des échéances de la vie, qu’elles soient souhaitées ou redoutées. La vie est faite d’aléas dont les conséquences financières sont importantes.

Donner de mon temps à l’espace-temps est une chance, un lieu d’échange et d’avenir.

Nous pourrons vous donner de l’information, des conseils et nous vous aiderons ensemble à prospérer.

https://agence.axa.fr/auvergne-rhone-alpes/savoie/tresserve/anne-sophie-boue-1

Une collaboration entre professionnels pour les professionnels

Ensemble, au sein de l’espace-temps, par la collaboration de professionnels engagés et dynamiques, nous pourrons avancer vers la prospérité en toute sécurité.

Les services

Vous avez des questions ? Juridiques, fiscales, sur votre contrat de prévoyance, un projet financier, vos assurances …. Je serais à votre disposition pour vous accompagner à trouver la réponse à vos interrogations.

Une permanence tous les lundis.

Il n’est simplement pas possible d’obtenir un conseil de qualité sans réaliser au préalable un bilan social et patrimonial. Mais avez-vous déjà pris le temps d’un état des lieux complet ?

Comment ? J’élabore ce bilan à partir des objectifs patrimoniaux du client et des documents qu’il me fournit : titres de propriété, relevés de comptes-titres ou d’assurance-vie, contrat de mariage, contrats de prévoyance, décompte des trimestres et points retraite acquis…

Ensemble nous échangeons sur ses contrats, la banque, les investissements, les projets professionnels ou personnels…

Dans un second temps, je vous fournis un bilan complet, véritable état des lieux personnalisé et gratuit.

Le bilan social et patrimonial. Un service offert.

Sans engagement, ce moment vous donnera des pistes de réflexion ou d’amélioration dans votre gestion personnelle et professionnelle.

Prendre ce temps, vous permettra de définir une stratégie claire et pertinente, qui libère du stress généré par l’improvisation, l’opportunisme ou l’immobilisme.

Vos choix de gestion, d’assurance, de suivi, seront alors guidés par des critères précis et vous pourrez les assumer sereinement.

Vos objectifs personnels seront à leur juste place et à leur juste degré d’urgence.

Trop souvent, on regarde son patrimoine par le petit bout de la lorgnette sans prendre en compte une situation dans sa globalité, dans l’espace-temps.

En tant qu’entrepreneurs, informés, vous pourriez tirer parti de votre entreprise comme outil patrimonial : contrats collectifs de santé ou de prévoyance, épargne salariale, choix du statut, optimisation de rémunération…

Les bénéfices du bilan.

Nicolas M.

On ne réfléchi jamais assez aux conséquences des accidents de la vie.
Mme Boué m'a aidé avec beaucoup de tact et d'empathie à faire le point sur mes souhaits et les besoins de mes proches, pour mettre en place des dispositifs qui répondent à mes attentes.
Tout le monde devrait faire ce type de bilan, pour éviter de grosses déconvenues à ses proches !
Merci Anne Sophie pour votre patience et votre écoute.
;-)

Celine L.

Anne Sophie est une professionnelle qu'il faut absolument contacter.
Le bilan qu'elle réalise gratuitement nous a permis de voir si nous étions bien couverts maintenant, en cas d'accident de la vie, à la retraite et au delà ...
Ses conseils sont pertinents et elle nous a accompagnés pour mener à bien tous nos souhaits en prenant en compte tous nos besoins.
Je la recommande vivement.
De plus c'est une professionnelle très agréable et pleine d'humour ce qui est un vrai plus

Stephanie E.